Кредити

Пощенска банка е водещ мениджър по пласирането на емисията корпоративни облигации на ФЕЕИ АДСИЦ

Пощенска банка е Водещ мениджър по частното пласиране на емисия корпоративни облигации на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ – София. Това е първата по ред емисия корпоративни облигации на ФЕЕИ АДСИЦ, емитирана на 27 ноември 2006 г. Размерът на облигационния заем е 3 милиона евро, разпределени в три хиляди броя облигации с номинал 1000 евро всяка една.  Емисията е с 5 години срок до падежа при годишен фиксиран купон в размер на 7.625% и шестмесечен срок на купонното плащане. Облигациите ще бъдат обезпечени с първи по ред залог на вземания по договори, които ще бъдат придобити със средствата от емисията, или залог на парични средства, като обезпечението ще бъде учредено в полза на банката-довереник ОББ. Ко-мениджър на емисията е „Райфайзенбанк (България)” ЕАД. „До момента Пощенска банка е участвала в синдикирането и поеманeто на облигации с емитенти от различни сектори на икономиката. Само през 2006 г. реализирахме съвместно с други банки и инвестиционни посредници 7 облигационни емисии за около 320 милиона евро, като с новата облигационна емисия продължаваме динамичната посока за развитието на тази част от работата си”, коментира Драгомир Великов, директор „Инвестиционно банкиране” в Пощенска банка. Целта на емисията е придобиване на вземания, чието прехвърляне не е ограничено по силата на закона, договорно или поради естеството им, съобщават от Пощенска банка. Вземанията могат да произтичат от договори, сключени по повод предоставянето на енергоефективни услуги и дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност („ЕСКО договори”), както и договори за реализация на енергоспестяващи дейности в общински и държавни обекти. Вземания по договори за доставка на ютилити услуги или договори за управление на сграден фонд в общински и държавни обекти могат също да бъдат предмет на обезпечение на новата емисия облигации, издадена  от ФЕЕИ АДСИЦ. Първоначално емисията е пласирана при условията на частно предлагане, като на по-късен етап ще бъде предложена за вторична търговия на Българска фондова борса-София АД, след потвърждаване на проспект от Комисия за финансов надзор.ФЕЕИ АДСИЦ е първият фонд в България, който инвестира в секюритизация на вземания по договори за енергийна ефективност. Фондът влага набраните средства в ЕСКО договори – договори с гарантиран резултат. При този вид договаряне фирмата инвестира изцяло средства за извършване на енергийно саниране на сгради, в промишлеността и инфраструктурата, а вложените средства се изплащат от достигнатите икономии на електро и топло енергия. На 17.10.2006 г. Българска фонодова борса регистрира акциите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ. Емисията на фонда е от 650 хил. лева, с номинална стойност на една акция 1 лв.

Източник: Insurance.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: