Кредити

ING Банк пусна на световния пазар облигация на нашата Райфайзен

ING е глобална финансова институция от холандски произход, предоставяща услуги в три направления - банкова дело, застрахователна дейност и услуги по управление на активи. ING е спечелила доверието на над 60 милиона частни, корпоративни и институционални клиенти в повече от 50 страни по света. За ING в световен мащаб работят над 112 000 човека. ING е широкоспектърна институция, състояща се от водещи в съответната област дружества, които провеждат дейността си в непосредствена близост до своите клиенти под марката на ING. ING Банк предложи на световния пазар първата структурирана облигация върху новоемитираната облигационна емисия на Райфайзенбанк (България), съобщиха от холандската банка.

Емисията е създадена от отдела по структуриране на дълг на ING Банк - Ню Йорк като продукт на база облигацията в левове на Райфайзенбанк (България), издадена на 30.10.06. Регистрирана е за търговия на Люксембургската борса и има за цел да привлече по-широк кръг инвеститори, като се предлага както на международния, така и на българския пазар на облигации.

Облигацията на Райфайзенбанк (България) ЕАД бе организирана от ING Банк - клон София съвместно с Райфайзен Централбанк Австрия и бе записана с рекордния за България номинал от 100,000,000 лева. Високото качество на емитента позволи на база на 20 милиона лева от поетите от ING Банк - клон София книжа ING Банк Ню Йорк да издаде нова, структурирана облигация за номинал от 10 милиона лева. Новата облигация се различава от първата по това, че зад всеки един милион номинал, закупен от инвеститора от новата емисия, стои кредитния риск на Райфайзен (България) за два милиона лева. В замяна на това, вместо премия от 50 базисни точки над 3 месечния СОФИБОР, както е при емисията на Райфайзенбанк България, новата емисия носи лихвен купон с премия от 75 базисни точки, а именно 3 месечен СОФИБОР + 0.75%. Новоемитираната емисия е изцяло свързана с паричните потоци на облигацията на Райфайзенбанк (България) и плащането на лихви и главници е изцяло в зависимост от плащането на лихви и главници на облигацията на Райфайзенбанк (България).
Амбициозният проект се осъществи в резултат на съвместните усилия на екипа на Финансови пазари на ING Банк - София и високо квалифицирания отдел по структуриране на дълг на ING Банк - Ню Йорк, казаха още от трезора.

Източник: Big.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: