Кредити

МКБ Юнионбанк издаде ипотечни облигации за 15 млн. евро

МКБ Юнионбанк успешно издаде емисия ипотечни облигации в размер на 15 млн. евро, съобщиха от банката - мединджър на емисията – Райфайзенбанк (България). Срокът на емисията е три години и ще бъде погасена еднократно на датата на падежа. Лихвата е фиксирана - 5.75% на годишна база. Средствата, набрани от емисията, ще се използват за финансиране на основната дейност на МКБ Юнионбанк. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България). Това е третата облигационна емисия и първата с ипотечни облигации, която МКБ Юнионбанк издава. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане, се посочва в съобщението. Облигационери са основно големи институционални инвеститори. Заявените за записване облигации превишават предложените със сумата от 1 735 000 евро.

"Това е първа транзакция на капиталовия пазар на българска банка с цел набиране на средносрочно финансиране след 2008 г.", се казва още в съобщението на двете банки. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса.

МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB. Наскоро агенция Fitch присъди на МКБ Юнионбанк най-високия за България дългосрочен рейтинг от BBB +. Рейтингът за подкрепа е определен от Fitch на 2, което също е максимално високата му стойност за български институции, посочват от банката.

За тази година Райфайзенбанк е поела и пласирала три облигационни емисии за над 63 млн. лв., което е над 34% пазарен дял.

Източник: Dnevnik.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: